嘉里私有化作價較停牌前收市價6元，有41.67%溢價，但相對去年底的每股資產淨值則折讓逾五成。由於嘉里曾售出3173.1萬份未行使的購股權，加上較早前公布派發末期股息時，附有以股代息選擇，若購股權全部獲行使，加上股東全部選擇以股代息，則私有化須購回的股份數目最高達3.77億股，涉資32.08億元。
嘉里通告指出，私有化所需資金將以內部資源及銀行信貸撥付，而財務顧問滙豐認為，嘉里具備足夠財務資源實行私有化建議。根據嘉里年報顯示，截至去年12月底止，手頭現金淨額約14.21億元，另有62.31億元未動用融資。

涉資32.08億元
由於是次私有化透過協議安排方式，除須獲得75%出席股東批准，同時亦不可有多於10%獨立股東持股（約2819.3萬股）反對，整個計劃才可順利通過。

資產淨值折讓大
證券界對於嘉里的私有化計劃並不看好，里昂的報告指出，過去數年有多家上市公司提出私有化方案，而嘉里的私有化作價相對每股資產淨值的折讓，是過去數年私有化過案中，折讓最大的，故認為嘉里的私有化作價並不吸引，並建議股東不要接受。摩根士丹利直指，嘉里起碼提高私有化作價10%至15%，方案才有望通過，但按大股東的作風，相信提價機會甚微。
收購及合併委員會委員DavidWebb於網上炮轟郭鶴年出價過低，相信私有化成功機會極低。他認為，私有化的合理作價應為12.02元。